www.Management-Portal.ru
Основы
менеджмента
Выбор
курсов

31 марта 2008: Роботы, которые делают деньги

"Известия" продолжают писать азбуку молодого инвестора. Сегодня речь пойдет о программах, которые помогают зарабатывать деньги на бирже. На российских торговых площадках сейчас это самая модная тема. Готовы ли роботы заменить трейдера?Роботы появились на мировых биржах одновременно с началом электронной торговли. То есть вместе с появлением интернета. Конечно, некоторые трейдеры еще "сидят в яме" — покупают и продают товарные контракты, стоя вокруг неглубокого углубления в торговом зале, куда бросают бланки с совершенными сделками. Но это уже выглядит скорее как дань традиции. Весь мир давно опутан интернет-паутиной и торговать на NYMEX нефтяными контрактами можно хоть с островов Папуа-Новой Гвинеи. Да и сама торговля 100 лет назад и сейчас — вещи несравнимые. Сотни тысяч акций, облигаций, производных инструментов и производных на производные инструменты — управлять всем этим вручную просто невозможно. Меняется цена базового актива, скажем, какой-то акции на ММВБ, одновременно должны поменяться ценники на несколько десятков фьючерсов и опционов на эту акцию на рынке FORTS (РТС). Причем сделать это нужно быстро, так что без машин не обойтись. Но роботы помогают не только организовать работу торговой площадки — в последнее время они помогают трейдерам зарабатывать.
В начале путиВ развитых странах давным-давно существуют целые отрасли, которые готовят системные решения для крупных компаний и новичков-трейдеров. Например, продаются готовые пакеты с готовыми автоматизированными стратегиями для новичков и мелких трейдеров. Крупные же инвестиционные банки заказывают программы специально — под конкретные цели и задачи.В России же все только начинается. Выиграют те, кто, во-первых, всерьез займется созданием биржевых роботов для массового спроса, а во-вторых — начнет их раньше других использовать в торговле.Надо сказать, с момента появления электронной торговли в стране прошло уже 7 лет, а роботов используют лишь в единичных случаях. В чем причина?— Много всего, — объясняют в инвесткомпании "Церих Кэпитал Менеджмент", которая взялась в России за тяжкую ношу по популяризации биржевых роботов, — сначала скорость интернета была плохой, потом была масса других технических неувязок с электронными системами. Даже электронная торговля не вытеснила "ямы". Так и с роботами — полностью заменить всех трейдеров и всех участников рынка они все равно не смогут. Как же получать адреналин?!Есть еще одно простое объяснение. Роботы пока так же несовершенны, как в свое время были несовершенны компьютеры.
Роботы или советники?— Тех, кто пишет торговые программы, может, человек сто, а тех, кто торгует при помощи роботов, не наберется и тысячи, — считает Сергей Давыдкин, начальник управления анализа и развития "Церих Кэпитал Менеджмент", — если судить по объему торгов, то на ММВБ роботы занимают, по нашим оценкам, не менее 1% от всего объема торгов. Что касается срочного рынка на РТС, то тут процент больше.Куда большую популярность у нас получили программы-советники. Эти программы не посылают никаких торговых сигналов — они просто анализируют рынок, ищут привлекательные акции, дают технический анализ рынка, а также позволяют получать свежую информацию из новостных лент.К примеру, такие системы предлагает всем желающим брокерская компания "Атон". Речь идет о программе Aton-Line, которая отслеживает текущие котировки, строит графики и помогает выставлять заявки на покупку или продажу. Не менее распространены аналогичные продукты, которые предлагает "Церих", — QUIK и Z-TRADE. "Брокеркредитсервис" тоже предлагает своим клиентам пользоваться QUIK. Для теханализа используются программы Omega Research, MetaStock и Wealth-Lab.Кстати, мы тут идем в ногу с развитыми странами. За рубежом сейчас такая же тенденция — не роботы, но помощники. Быстро найденная акция с хорошим потенциалом роста или, напротив, бумага, которая уже слишком "перегрета" и вот-вот начнет падать, — подобного рода информация самая ценная. Разумеется, можно научить робота находить такие акции и принимать решения. Но если бы такие роботы были, на мировых рынках не случалось бы бесконечных "черных" понедельников, вторников, пятниц. Биржа — своего рода стихия, и одним техническим анализом тут не обойтись. У робота нет эмоций, которые помогают рисковать — выигрывать или терять миллиарды.
Битва роботов"Церих Кэпитал Менеджмент" провел уже 2 турнира среди умных торговых машин. В последнем конкурсе приняло участие 22 робота от 18 разработчиков. За 2 месяца турнира лучшую доходность показала программа "Nebotov" — более 26,51%. 879,71% прибыли получил робот "Kipa", который работал на срочном рынке РТС. Результат в 21,36% показал "Dron3", который работал на фондовом рынке ММВБ. Сейчас высокие результаты в конкурсе (он до сих пор продолжается) показывает робот Spreader на срочном рынке РТС. Другие машины показывают меньший результат — в среднем 20-30%. Однако это все равно больше, чем могут заработать управляющие ПИФами.Разумеется, о том, как устроены роботы, создатели машин вам не расскажут, как ни один трейдер не раскроет своих секретов. Однако эксперты говорят, что проще всего запрограммировать "арбитражного" робота. К примеру, программа будет следить за разницей между ценами на одну и ту же акцию на разных биржах или за разницей между ценой акции и фьючерсом на нее. Как правило, разница бывает копеечной, но при больших оборотах заработать все же можно. Роботы тут ловят биологических трейдеров на невнимательности, чаще преуспевают в скорости подачи заявок.Но успешный робот — такое же редкое явление, как частный трейдер Илья, который показал доходность в 2000% (см. номер "Известий" от 26.02.2008). Кстати, многие разработчики роботов внимательно изучают распечатки операций таких гениальных трейдеров, с тем чтобы внедрить потом их алгоритмы в роботы.Роботов в отличие от советников в свободной продаже нет, и ни одна уважающая себя инвестиционная компания не будет их вам предлагать. Есть несколько студий-разработчиков и просто одиночных "умельцев", которые делают самостоятельные торговые системы. Но не дайте себя обмануть.
Бесплатный сыр — только в мышеловкеПрофессиональные трейдеры относятся к роботам по меньшей мере скептически. Оно и понятно, ведь машины — их прямые конкуренты. Но скепсис оправдан. Интернет пестрит объявлениями типа "сдам в аренду программу, которая приносит по 100% прибыли".— Циничная ложь, — негодует начальник аналитического управления компании "Атон" Андрей Верников. — Допустим, у вас есть станок, который печатает деньги. Вы кому-нибудь в здравом уме отдадите его в пользование? Такого рода объявления — это, извините, просто разводка. Если бы такая программа была, ее владельцы никогда бы не уходили в минус и владели бы всем миром. Но, увы и к счастью, поведение биржи непредсказуемо, а потому и позволяет одним зарабатывать, другим — терять.Представим себе, что вы работаете на российском рынке, количество ликвидных бумаг на котором не превышает (пока, к сожалению) 15-20. А в Лондоне или Токио таких бумаг сотни и даже тысячи. Вам потребуется время, чтобы приспособиться и начать торговать на новой бирже? Роботу тоже. Только в отличие от человека роботы пока не способны мыслить самостоятельно.— Ведь робот может работать, когда есть однозначный тренд на рынке — рост или падение. А когда рынок идет в боковом тренде? А если тренда вообще нет?! Если рынок растет, каждый более-менее вменяемый трейдер и так заработает свои деньги, — замечают в "Атоне".Впрочем, разработчики не стоят на месте и совершенствуют машины, наделяя их все более изощренными стратегиями и умными функциями.
С роботом придется делиться.Если вы все же решили доверить свои деньги роботу, будьте готовы делиться прибылью. Машину нужно постоянно улучшать, причем делать это так часто, как меняется ситуация на рынке или в зависимости от выбранной торговой стратегии. Совершенствовать систему должен лишь ее создатель. Не бесплатно. Как правило, разработчики требуют процент от прибыли — в среднем около 20% с прибыли (иногда до 50%). При этом есть еще абонентская плата.А пока при слове робот руководство бирж передергивает. Несмотря на мощные компьютеры, установленные на РТС и ММВБ, роботы создают порою непосильную нагрузку на оборудование. Ведь в отличие от людей они могут выставлять десятки заявок на покупку или продажу в секунду. А кроме того, лишь мизерный процент из выставленных заявок потом исполняется.— Мы называем это "шумом", и это очень большая проблема для бирж. "Глупые" машины, сделанные народными "умельцами", совершают массу ненужных и ни к чему не приводящих операций, — говорят в "Церихе", — нужно быть ответственным.Итак, как бы ни хвастались своими результатами создатели роботов, в битве против биологического трейдера они пока бессильны. Но кто знает. Индустрия торговых роботов развивается, как в свое время развивалась индустрия компьютеров. Были машины размером в 3 комнаты, сейчас компьютер в миллион раз мощнее умещается на ладошке. Были роботы, которые работают с суммами в 100 тысяч, сейчас появились машины, которые ворочают капиталом в 10 млн рублей. Через несколько лет тут произойдет такая же революция, как в случае и с микрочипами. Но такой сценарий пока больше похож на кино про Терминатора. Если появится искусственный разум, который будет конкурировать с человеческим, то, понятное дело, он заменит не только трейдеров.
Будущее за машинами?Евгений Сердюков, руководитель управления развития рынка фьючерсов и опционов РТС— По нашим оценкам, механические торговые системы достаточно широко используются на FORTS. Большая часть профессиональных трейдеров в той или иной степени торгует с помощью роботов. Роботы повышают ликвидность рынка. Однако с механическими торговыми системами нужно быть осторожными. Ведь у роботов — программы, а рынок — живой организм, он не всегда следует замыслам программистов и порой бывает слишком изменчив, потому результаты торговли с помощью роботов могут оказаться далекими от ожидаемых.Александр Шляппо, начальник департамента развития торговых систем ММВБ— Без роботов никуда. Тема очень ак-туальная, сейчас это просто фишка на рынке. Но роботов нужно держать под контролем, потому что они действительно создают много шума, который нагружает наши системы. У каждого крупного брокера есть свой робот, но оценить, какую долю они за-нимают в общем объеме торгов, сложно. По нашим оценкам, это существенная часть.
доска обрезная
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Улучшение инвестиционного климата в США — ключевое условие среднесрочного роста котировок доллара по отношению к мировым валютам, считает главный экономист управляющей компании "Финам Менеджмент" Александр Осин. Данные американской экономики, вышедшие в прошлую пятницу, носили неоднородный характер. Показатель личных доходов в США продемонстрировал в феврале повышение на 0,5%(м/м) при среднем прогнозе и значении января 2008 г., равнявшихся 0,3%. С другой стороны, индикатор потребительского доверия по данным Мичиганского Университета и Рейтерс составил в текущем месяце 69,5 пункта против 70,8 пункта в феврале текущего года и прогноза, равнявшегося в среднем 71 пункт. Между тем, события на валютном рынке сейчас во многом определяются данными макроэкономики, поступающими из Европы и Японии. Вышедший в понедельник квартальный обзор CBI/PWC продемонстрировал снижение индикатора делового климата в финансовом секторе Великобритании до отметки —30% против +33% в декабре п.г. На фоне повышения трехмесячной ставки LIBOR по кредитам в GBP до максимального в 2008 году уровня, составляющего 6% годовых, Председатель Банка Англии М. Кинг заявил, в прошлую среду, что кризис входит "в новую и отличную от прежнего состояния фазу". Государственный секретариат по вопросам экономики Швейцарии(Seco) понизил сегодня прогноз темпов роста ВВП этой страны на 2009 г. с 1,5% до 1,7%(г/г). Впрочем, в 2008 г. Seco по-прежнему ожидает повышения уровня швейцарского ВВП на 1,9% против 3,1%(г/г) в 2007 году. Учитывая расширяющееся воздействие американского кредитно-ипотечного кризиса на ситуацию в других развитых странах и, с другой стороны, по-прежнему активную политику Fed и правительства США по поддержке национальной экономики среднесрочный потенциал укрепления курса доллара на валютном сегменте сохраняется. Тем не менее, в ближайшие дни динамику котировок Forex будут очевидно определять публикации, прежде всего, американской макроэкономической статистики. Улучшение инвестиционного климата в США, представляется в текущих условиях ключевым условием среднесрочного роста котировок доллара по отношению к мировым валютам. Согласно опубликованной сегодня информации, пересмотренный индекс промышленного производства в Японии в феврале текущего года продемонстрировал повышение на 4,2% против ожидавшегося большинством специалистов роста указанного индикатора на 2,9%. В январе 2008 года прирост указанного показателя равнялся 2,2%(г/г). С другой стороны, японский показатель объема нового строительства продемонстрировал в аналогичный период понижение на 5,0%(г/г) против среднего прогноза, составлявшего —1% и значения предыдущего месяца, равнявшегося —5,7%. Рынок ожидает завтрашней публикации обзора Банка Японии Танкан, данные которого возможно продемонстрируют значимое ухудшение ситуации в японской экономике. На фоне увеличения вероятности сокращения базовой ставки BoJ в перспективе ближайших месяцев итоговое снижение курса JPY на Forex в указанный период представляется возможным. Курс доллар/рубль сегодня утром находился на отметке 23,50 против 23,47 на закрытии Единой Торговой Сессии пятницы. Тенденция котировок доллара на российском рынке в краткосрочном периоде, вероятно, будет по-прежнему в весьма значительной мере зависеть от общей динамики относительной стоимости американской валюты на международном Forex. При этом в ближайшие недели на рынке по-прежнему существует возможность поддержки курса доллара США к российскому рублю со стороны ЦБ России. Риски определенного усиления негативных тенденций на кредитно-денежном сегменте РФ в текущий момент, в целом, сохраняются.

По итогам недели с 24-28 марта на Нью-йоркской товарной бирже майские фьючерсы на нефть марки WTI подросли на $3,78 до $105,62 за баррель. Максимальная цена зафиксирована на отметке $108,22 за баррель. Майские фьючерсы на нефть марки Brent повысились на $3,39 до $103,77 за баррель. В ходе торгов цена поднималась до отметки $105,6 за баррель. Иакт, рост нефтяных цен, продолжавшийся всю неделю, в пятницу сменился снижением.Основной причиной роста нефтяного рынка в начале недели стало ослабление доллара США, а также дестабилизация ситуации в Ираке, отмечают в ИК "ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент". Однако в конце недели поставки нефти возобновились, на что нефтяные котировки отреагировали снижением. Макроэкономические данные в США, в последнее время, указывают на замедление экономики, что может стать снижением спроса черное золото. Однако американский фактор влияния на нефтяные цены начинает ослабевать, а влияние Китая и Индии усиливаются, т.к. данные страны демонстрируют высокий экономический рост, а население каждой страны превышает миллиард человек. Технически цены на нефть сохраняют потенциал для дальнейшего роста, считают аналитики. Накачка банковской системы США ликвидностью, а также меры ФРС и правительства США по разрешению критической ситуации с инвестиционным банком Bear Sterns, судя по всему, подвели черту под острой фазой финансового кризиса. Безусловно, сам кризис никуда не делся, и отдельные его проявления еще долго будут жить с нами, однако худшие варианты с коллапсом финансовой системы уже вычеркнуты из вероятностного поля, уверены в аналитической службе инвестиционных фондов "ПРЕМЬЕР" под управлением КБ "Юниаструм Банк". Американские фондовые индексы завершили неделю разнонравленно: DJI —1,17%, S&P 500 —1,13%, NASDAQ +0,13%. Оптимизм инвесторов в начале недели основывался на ожиданиях завершения ипотечного кризиса, комментируют аналитики "ИК "ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент" Две вещи вызвали такую уверенность — рост продаж домов на вторичном рынке и повышение выкупной цены Bear Stearns (BSC). Продажи домов на вторичном рынке выросли в феврале на 2,9%, достигнув значения 5,03 млн. и опровергнув мнение аналитиков, ожидавших снижения до 4,85 млн. Инвестиционный банк J.P.Morgan (JPM) неожиданно повысил выкупную цену Bear Stearns (BSC +76,1%) в пять раз — с двух до десяти долларов за акцию. Однако дальнейшие макроэкономические показатели оптимизма уже не вызывали. Индекс потребительского доверия резко снизился до 64,5 пунктов. Ожидали гораздо более плавного снижения — до 74,8 пунктов. Заказы на товары длительного пользования продолжили нисходящую тенденцию, сократившись на 1,7%. Экономисты ожидали, что цикл снижения будет прерван и показатель вырастет на 1,2%. Без учета транспортных заказов показатель продемонстрировал еще более сильное снижение (-2,6%), зато оборонные заказы оказали слабое влияние (-1,6%). Новости с рынка жилья показали, что продажи новых домов в феврале сократились (до 590 тыс.), однако остались выше прогнозов (575 тыс.). Данные о финальном значении ВВП США за четвертый квартал не взволновали инвесторов, так как полностью совпали с ожидаемым и предварительным значением (+0,6%). Сопутствующие показатели инфляции оказались ниже прогнозов — полный индекс PCE вырос на 3,9% (ожидали +4,1%), базовый на 2,5% (+2,7%), дефлятор ВВП на 2,4% (+2,7%). На фондовом рынке США существует достаточное количество негативных факторов, чтобы ожидать дальнейшего снижения, считают эксперты. Статистика демонстрирует, что разговоры о восстановлении экономики преждевременны. Что касается российского рынка акций, то он по-прежнему остается зависимым от настроения заокеанских коллег. "Мы продолжаем смотреть на рынок с медвежьих позиций. Желание сразу же зафиксировать прибыль от „пойманного" несущественного роста, выйти из бумаг при малейшем отскоке будут определять плавное сползание рынка вниз, считают в ИГ „АМИТИ". — Поводы для продаж могут быть найдены в индикаторах деловой активности в производственной сфере и сфере услуг за март, в данных по трудовому сектору. В силу высокой зависимости от инвестиций нерезидентов, на российский рынок еще в течение долгого времени придется смотреть сквозь призму западных торговых площадок, где настроения первостепенно генерируются поступающей из-за океана макростатистикой. Получим ли подтверждение отрицательных темпов прироста ВВП США в первом квартале текущего года,- на данный момент, основной вопрос. Эффект сбывшихся ожиданий может толкнуть мировые биржевые индикаторы еще как минимум на 10-15 % вниз".

Однако, несмотря на позитив, единый тренд в динамике котировок ликвидных бумаг на нашем рынке так и не сложился. Продолжающееся ослабление доллара и обострение геополитической ситуации на юге Ирака способствуют росту котировок нефти. "Определяющим фактором направления движения на российских фондовых площадках на прошлой неделе стало решение правительства РФ снизить НДПИ на нефть с 2009 года и отложить повышение такого же налога на газ до 2010 года", — говорит аналитик УК "Альфа-Капитал" Максим Симагин. В результате в лидеры роста на рынке акций вышел нефтегазовый сектор. В фаворе у покупателей, поддержанном сильными корпоративным новостями, оказались бумаги ЛУКОЙЛа и "Роснефти", которые прибавили за прошлую неделю 12,85 и 10,31% соответственно. А вот телекоммуникационный и финансовый секторы чувствуют себя неуверенно. Но самые слабые результаты в последние дни показывали акции компаний электроэнергетической отрасли. Видимо, игроков смущают возможные риски и неопределенность в процессе реорганизации РАО ЕЭС и дальнейшая судьба "дочек" холдинга. Рыночная капитализация на РТС, $ млрд Изменение стоимости за день, % Стоимость одной акции, $ ГАЗПРОМ 301,260 +1,97 12,725 РОСНЕФТЬ 95,914 +3,31 9,050 ЛУКОЙЛ 71,617 +2,68 84,200 СБЕРБАНК 67,351 +0,32 3,120 НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ 54,138 +1,07 284,000 РАО "ЕЭС РОССИИ" 41,452 — 3,63 1,010 СУРГУТНЕФТЕГАЗ 33,582 +0,86 0,940 ВЫМПЕЛКОМ 30,769 0,00 600,000 ГАЗПРОМ НЕФТЬ 26,551 0,00 5,600 МТС 25,714 — 0,39 12,900 НОВАТЭК 24,837 0,00 8,180 ВТБ 24,543 0,00 0,003 НЛМК 24,273 0,00 4,050 СЕВЕРСТАЛЬ 22,673 — 3,85 22,500 УРАЛКАЛИЙ 17,845 +7,69 8,400 МЕЧЕЛ 14,674 — 0,70 35,250 ГИДРООГК 14,396 0,00 0,073 ММК 13,968 0,00 1,250 ТАТНЕФТЬ 13,965 0,00 6,410 АФК "СИСТЕМА" 13,703 0,00 1,420 ГК "ПИК" 11,407 — 2,15 25,000 ПОЛЮС ЗОЛОТО 9,817 0,00 51,500 МОСЭНЕРГО 8,745 0,00 0,220 РОСТЕЛЕКОМ 8,650 +0,85 11,870 СИЛЬВИНИТ 8,217 +5,00 1050,000 ОГК-4 7,436 0,00 0,118 ПК "БАЛТИКА" 7,431 0,00 46,000 ТМК 7,150 +2,38 8,190 ЛСР 6,429 0,00 75,500 Данные: ФБ РТС Фонд УК Активы СЧА, тыс. руб.* Стоимость пая, руб. Изменения за день, % Изменения за год, % Тройка Диалог-Добрыня Никитич Тройка Диалог акции 13870020 8135,1 1,04 — 6,4 Лукойл Фонд Первый Уралсиб акции 8523265 8425,99 1,25 — 13,74 Альфа-Капитал Акции Альфа-Капитал акции 6082639 4219,65 0,97 7,9 Петр Столыпин ОФГ Инвест акции 5621895 991,76 0,93 8,43 Гранат УК РосБанка смешанный 5066550 3446,16 0,92 7,25 Тройка Диалог-Дружина Тройка Диалог смешанный 4457095 43566,68 0,56 — 1,77 Лукойл Фонд Консервативный Уралсиб облигации 2773013 2648,42 — 0,02 12,17 Альфа-Капитал Сбалансированный Альфа-Капитал смешанный 2237395 1344,78 0,68 6,7 Тройка Диалог-Илья Муромец Тройка Диалог облигации 2019690 14039,8 0,13 7,31 Райффайзен-Акции Райффайзен Капитал акции 1943243 21131,23 1,24 — 3,44 Биржевая площадь — Индекс ММВБ УК Банка Москвы индекс 1929621 2880,93 1,63 — 3,84 КИТ Фортис — Российская электроэнергетика КИТ Фортис Инвестмент Менеджмент акции 1818079 4897,86 — 0,35 — 28,66 Красная площадь — акции компаний с государственным участием УК Банка Москвы акции 1746064 2482,02 0,89 — 7,52 Максвелл Капитал Максвелл Эссет Менеджмент смешанный 1672012 3338,57 — 0,3 — 10,36 Альфа-Капитал Облигации Плюс Альфа-Капитал облигации 1559516 1757,3 0,11 3,92 Газпромбанк — Сбалансированный Газпромбанк — Управление активами смешанный 1497251 1102,63 0,38 — 2,65 Замоскворечье — Российская энергетика УК Банка Москвы акции 1477381 1650,86 — 0,17 — 15,81 Альфа-Капитал Металлургия Альфа-Капитал акции 1306951 1624,82 0,83 47,69 Атон-Фонд акций Атон-Менеджмент акции 1257916 3207,78 1,56 2,39 Ренессанс — Акции Ренессанс Управление Инвестициями акции 1205100 1722,77 0,99 — 8,14 Интерфин ТЕЛЕКОМ Интерфин Капитал акции 1202174 2240,77 — 0,04 — 12,4 Страховые инвестиции Лидер смешанный 1128611 103860,6 0,35 2,29 Тройка Диалог — Электроэнергетика Тройка Диалог акции 1113212 1503,54 — 0,48 — 14,79 Райффайзен — Сбалансированный Райффайзен Капитал смешанный 1066758 17104,93 0,79 — 1,25 Ренессанс — Облигации Ренессанс Управление Инвестициями облигации 1054315 1356,75 0,06 11,22 Финансист УК ПромСтройБанка облигации 1042589 1633,22 0,12 5,6 Тактика Регионгазфинанс смешанный 1031076 3952,41 0,44 — 9,08 КИТ Фортис — Индекс ММВБ КИТ Фортис Инвестмент Менеджмент индекс 951422,5 2653,2 1,46 — 4,79 Лукойл Фонд Профессиональный Уралсиб смешанный 951363,7 5078,04 0,85 — 0,02 КИТ Фортис — Фонд сбалансированный консервативный КИТ Фортис Инвестмент Менеджмент смешанный 850625,8 2455,18 0,57 1,29 Газовая промышленность — Облигации Лидер облигации 818251,4 6491,48 0,03 5,38 Накопительный Элби Траст смешанный 792936,3 336,14 0,38 — 0,41 Трубная площадь — Российская металлургия УК Банка Москвы акции 773330,3 1512,22 0,3 30,34 КИТ Фортис — Российские телекоммуникации КИТ Фортис Инвестмент Менеджмент акции 730536,4 2172,31 — 0,09 — 11,97 Атон-Фонд сбережений Атон-Менеджмент смешанный 721239,2 2188,9 1,45 4,19 Стоик УК ПромСтройБанка акции 697931,6 3133,55

Глава судебного департамента компании "ТНК-BP менеджмент" Владимир Кузнецов задержан за хулиганство. Как сообщает сегодня газета "Коммерсант", накануне поздно вечером постовые милиционеры, дежурившие возле ОВД "Арбат", увидели бегущего по переулку нетрезвого мужчину, который грязно ругался и приставал к прохожим. Его решили доставить в вытрезвитель. По информации издания, Кузнецову удалось вырваться, но милиционеры его догнали и насильно отвели в отделение. Позже в травмпункте у Кузнецова зафиксировали гематомы на лице, локтях и коленях, в понедельник он собирается подать жалобу на действия милиции в прокуратуру. В милиции же квалифицируют инцидент как мелкое хулиганство, и предполагают оштрафовать Кузнецова.

По материалам «Известия», РИА «Новости», Интернет-журнал Point.Ru, GZT.RU, «СИТИ-FM».

По теме:
Курсы
МВА
Психологические
тренинги
Контактная
информация

© www.Management-Portal.ru 2005-2010